AIG洽售港信用卡業務

蘋果日報 2009年6月9日


美國國際集團（ IG）分拆友邦保險（AIA）在港上市，將於今日與首輪入圍投資銀行面試，消息指， AIG旗下在港有限持牌銀行美國國際信貸（AIG Finance），透過財務顧問德銀安排放售，洽談亦已步入尾聲，工銀亞洲（349）是目前唯一進行獨家磋商潛在買家。
據悉，美國國際信貸擬出售以信用卡為主、包括小量私人貸款等全部在港資產，以賬面值計涉資低於 20億元。至於其在港的按揭貸款組合，早前已售予按揭證券公司，故不在放售之列。
若商談進展順利，市場相信最快會在本月內達成諒解備忘或出售協議，銀行界估計，考慮信用卡撇賬率進一步攀升，加上美國國際信貸品牌不會放售而扣減的商譽價值，該公司最終可能僅以市賬率1.5倍以下水平放售。


傳工銀亞洲獨家磋商
工銀亞洲發言人接受查詢時，拒絕對市場傳聞置評。消息指，德銀早於今年初，已代表賣方邀請有興趣競投者入標，惟期間反應及出價未見踴躍，傳聞個別零售業務規模較細的本地行，如建銀（亞洲）及另一間外資銀行，亦曾有興趣研究，惟其後已退出洽談。
對於市傳工商銀行（1398）將成美國國際信貸買家，雙方並於本月16日簽約。消息指若涉及本港零售銀行業務拓展或併購，母公司必透過工銀亞洲進行，絕不會由工行直接參與。
原由工行持有的信用卡中心， 06年轉售予子公司工銀亞洲，並繼續透過「ICBC」卡面發行港幣、外幣及雙幣等多款信用卡。美國國際信貸在港發卡量約50萬至60萬張。
此外，英國《金融時報》網上版報道，逾30家投行於上月底，入標競投 AIA上市的全球協調人位置，僅約 8間銀行獲邀進入首輪面試，包括大摩、高盛、摩根大通、花旗、中金、瑞信、德銀及中信證券等。